维护联系人信息

维护联系人信息

1.批量添加联系人

  • 功能入口:「联系人-全部联系人」、「发信任务-添加联系人」

  • 功能概述:您可通过上传表格文件批量添加。

  • 功能说明

导入流程步骤调整为:选择文件-->匹配字段 -->添加标签 --> 完成导入

STEP 1 选择文件


你可以直接上传包含邮箱地址的联系人列表,系统可自动解析上传的内容。目前支持匹配的字段包括:邮件地址、姓(Last Name)、名(First Name)、公司、职位。


你也可以下载联系人导入的模版,按照模版格式导入联系人。


支持上传.csv .xls .xlsx格式的文件。


STEP 2  匹配字段


  1. 系统识别:系统将自动识别上传文件中的表头内容与现有字段自动匹配。若未能自动匹配,请手动关联相关字段。未匹配到字段的数据列将不会被导入。

  2. 更新已有联系人信息:若导入文件中的邮箱地址已存在于联系人列表,将根据导入文件中的内容进行覆盖。

  3. 匹配表头时,需要优化对邮箱格式的校验规则。




STEP 3  添加标签


为导入的联系人添加标签,方便后续分组管理。


添加标签的步骤可跳过。


STEP 4  完成导入

导入完成后,您可以看到导入的状态。


2.单独添加联系人

  • 功能入口:「联系人-全部联系人」

  • 功能概述:点击「添加联系人 - 手动添加」



完成联系人信息填写,并点击确定。



创建成功后可以在「全部联系人」中查看到新建的联系人。


3.编辑和删除联系人

您可以删除或修改已添加的联系人信息。


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